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过程指标设计：从"拜访量"到"有效商机"的转化漏斗监控

过程指标设计：从"拜访量"到"有效商机"的转化漏斗监控

目标管理系列·第7篇过程指标设计：从"拜访量"到"有效商机"的转化漏斗监控青岛鹏为软件有限公司｜智能CRM系统｜www.haocrm.cn开篇直答：过程指标考核的不是"做了多少"，而是"做对了多少"。只考核拜访量，销售一定会用最省力的方式把

2026-10-05 阅读全文

只看结果的管理是赌博：过程管理的5个关键控制点

目标管理系列·第6篇只看结果的管理是赌博：过程管理的5个关键控制点青岛鹏为软件有限公司｜智能CRM系统｜www.haocrm.cn开篇直答：年初定了目标，年中不闻不问，年底对着结果开复盘会——这不是管理，这是开奖。结果指标（成交额、回款额）

2026-10-05 阅读全文

目标定多高才合理？历史数据 + 销售预测的三步定目标法

目标管理系列·第5篇目标定多高才合理？历史数据+销售预测的三步定目标法青岛鹏为软件有限公司｜智能CRM系统｜www.haocrm.cn开篇直答：目标定高定低，本质上是缺一个共同参照物——老板看的是市场机会，销售看的是执行难度，两边各执一词，

2026-10-05 阅读全文

目标不是老板一个人的事：公司→部门→个人的三级指标分解法

目标管理系列·第4篇目标不是老板一个人的事：公司→部门→个人的三级指标分解法青岛鹏为软件有限公司｜智能CRM系统｜www.haocrm.cn开篇直答：年度目标"悬空"，通常不是销售不努力，而是目标只停在老板这一层——公司总数有了，部门不知道

2026-10-05 阅读全文

目标拆到人、拆到天：日/周/月/季/年指标的五个时间维度

目标管理系列·第3篇目标拆到人、拆到天：日/周/月/季/年指标的五个时间维度青岛鹏为软件有限公司｜智能CRM系统｜www.haocrm.cn开篇直答：年度目标定完就"消失"，问题往往不在数字，而在目标只有一个时间维度——全年只盯"年"，等于

2026-10-05 阅读全文

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销售离职带走一半客户？公海池机制，让客户资源真正属于企业

销售离职带走一半客户？公海池机制，让客户资源真正属于企业

老销售手里200个客户，每天真正跟进的不到10个。剩下的客户，有的加了微信没聊过，有的报过价没下文，有的甚至连电话都没打通过。新人入职想开单，主管想分客户，老销售一句话堵回来："这些都是我的客户，我在跟。"

2026-09-01 阅读全文

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国家级"AI服务商白名单"要来了： 2000家入池，企业智能化选型有了官方坐标系

国家级"AI服务商白名单"要来了： 2000家入池，企业智能化选型有了官方坐标系

8月31日，工信部正式发布《人工智能应用服务商培育专项行动》：2026年底全国服务商资源池突破2000家，2027年底不少于3000家。政策风向从"炒模型"转向"补落地最后一公里"——对正在选型CRM系统、推进智能化的企业来说，一份官方能力坐标系已经画好。

2026-09-01 阅读全文

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自定义CRM灵活适配，让政策机遇不再溜走｜青岛鹏为软件

自定义CRM灵活适配，让政策机遇不再溜走｜青岛鹏为软件

想让你的CRM软件成为能抓住政策红利的灵活底座？欢迎了解青岛鹏为软件有限公司的CRM系统，让每一次政策红利，都成为企业升级的跳板。

2026-07-21 阅读全文

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crm软件有什么作用？

crm软件有什么作用？

企业利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留旧客户以及将已有客户转为忠实客户。定义：CRM软件是企业的一项商业策略，它按照客户细分情况有效的组织企业资源，培养以客户为中心的经营行为以及实施以客户为中心的业务流程，并以此为手段来提高企业的获利能力、收入以及客户满意度。CRM实现的是基于客户细分的一对一营销，所以对企业资源的有效组织和调配是按照客户

2021-03-24 阅读全文

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CRM软件在实体零售行业的发展状态

CRM软件在实体零售行业的发展状态

要说实体零售商界的CRM系统，就目前市场现状而言，实体零售商界几乎没有实施成功的CRM案例。而且当前的CRM无论是供应市场还是应用市场，都存在太多的乱象，而这些乱象大多是一些因为不透明的信息或者引导造成的误区，今天我们一起来探讨交流这个话题，希望能为实体零售行业提供更多的借鉴经验和规划交流。CRM软件是一个定制化程度非常高的产品，这是因为每家零售企业的产品或服务的经营环境与风格，看起来似乎雷同，但实际上都是独一无二的艺术化存在。当前市售CRM系统或产品的现状1、传统商业的CR

2021-03-21 阅读全文

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什么是crm客户关系管理系统？

什么是crm客户关系管理系统？

crm客户关系管理系统的本质理念：利用现代化信息和互联网技术帮助企业高效的管理客户及业务；不仅能提升企业的经营效率还能改善客户的消费体验。如今科技的发展推动了crm在应用上的更新及巩固；crm客户管理系统在17年时就已经随着云技术和大数据逐步走向成熟，crm具备着关系管理和数据分析的深层结合，只有利用好企业管理的客户关系及对业务数据的分析才能真正发挥出crm的价值。1.crm中模块的数据都是有相关性的，都是连通的。crm系统中具备着客户的全部数据信息，例如一个企业中，能看到客

2021-01-19 阅读全文

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鹏为CRM客户管理软件为中小企业量身订制

鹏为CRM客户管理软件为中小企业量身订制

鹏为CRM客户管理软件|为中小企业量身订制CRM大企业无疑需要CRM来整合市场、销售、服务业务。对于中小企业而言，是否也需要CRM?回答是肯定的!由于管理要求的不同，企业信息化在大企业和中小企业中，存在较大的差异。从动机和表现来看，大企业搞信息化要解决实时数据、信息孤岛、流程控制等问题;中小企业资源少、信息化基础相对差，搞信息化需要解决的问题要从业务数据整理开始。从实际的应用来看，也存在这样的差异。企业的营销业务到了一定规模，客户数量和营销过程的信息量会大幅增加。做好每一单业

2020-12-22 阅读全文

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客户管理软件的使用背景是怎样的？

客户管理软件的使用背景是怎样的？

所谓客户管理软件，顾名思义，就是帮助企业客户部门更好的发展的一种软件。随着时代的不断发展和进步，如今其应用的范围也在不断的扩大。那么销售管理软件的使用背景是怎样的呢？接下来我们就一起来看一看。 1.如果我们想要使用客户管理软件，一定要事先清楚自己的经营目标，因为这是企业发展的根本，而我们不管使用何种方式都是为了企业的长远经营考虑的。在了解了目标后，才可以配合销售管理软件将其更好的实现。 2.另外，对于当前市场的经营环境以及行业的竞争激烈程度等等，也是需要在使用前有所考

2020-12-22 阅读全文

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中国物流百强企业，佳怡集团选择鹏为CRM

中国物流百强企业，佳怡集团选择鹏为CRM

近日，佳怡供应链集团携手鹏为，双方将合力构建专业CRM营销服务平台，多领域协同协作办公，设计全流程贯穿经营全过程，打造全新一体化CRM营销服务平台，赋能全员敏捷协作与企业高效管理，支撑企业创新发展。佳怡供应链企业集团创建于1999年10月，总部位于山东济南，集团历经20年的发展，已经发展成为一家以现代物流与供应链服务为主业的大型综合性企业集团。国家5A级物流企业、中国物流百强企业、改革开放40年中国物流杰出企业。集团旗下拥有9大子公司、30家分公司、区域配送中心50多个，自有车辆5500多辆、运输线路2000多条、超100万平仓储资源，1600多名供应链规划服务团队及100多名信息化研发团队，为供应链上下游的10万家客户以及700多家大中型制造商、流通企业提供现代物流、智慧供应链的全过程服务。

2020-06-03 阅读全文

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鹏为CRM商机的管理

鹏为CRM商机的管理

鹏为CRM软件商机管理主要功能是完成销售机会的信息录入、分配、维护、关闭和查询等功能。系统可以将机会分配给一个或多个人员执行。此外，在销售机会页面还列出相关销售行动、流程、评论、相关产品明细、报价单、销售订单、竞争产品、竞争对手、竞争订单、员工以及相关附件等信息，其中流程中系统还提供了流程图；另外，销售机会可以生成由机会所分解的相关具体行动，行动具有计划、执行、维护、查询、费用管理、审核锁定等功能，方便企业有步骤、有计划的完成日常工作，做到责任明晰。

2019-01-28 阅读全文

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CRM的价格体系

CRM的价格体系

企业产品种类众多，每个产品的定价也会有所差距。鹏为软件根据企业的价格体系，可以定义不同的产品价格种类。产品价种可以与价格控制进行关联。同一币种只能设置一个价种来控制底价。新建产品价种后，在新建产品资料时，其价种会显示在附属信息的产品价格和默认价种中，用户可以设置默认币种，同时设置价种价格，同时产品价种也会体现在价格中心里面，在价格中心中用户可以给每个产品针对不同价种设置相应的价种价格；

2019-01-28 阅读全文

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已离职的员工档案的存放

已离职的员工档案的存放

鹏为CRM软件设有历史员工档案库提供对已冻结的离职员工进行单独查看的功能，仅有权限的人才能查看。操作说明：在离职员工模块选择员工记录，点击更多动作->冻结，冻结该员工后，该离职员工数据就自动更新至历史员工档案库中，有权限的操作员在离职员工模块点击“历史员工档案”按钮或由菜单人事管理->历史员工档案库可进入该模块，查看已冻结的离职员工资料。如图所示：

2019-01-25 阅读全文

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如何解决录入了重复数据？

如何解决录入了重复数据？

当用户在导入数据时，历史数据中难免会有重复的数据，鹏为CRM对重复数据这样处理：对于历史数据中有重复客户时，可以使用客户合并功能，将两个或多个重复客户进行合并。

2019-01-24 阅读全文

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防止业务员撞单的秘诀

防止业务员撞单的秘诀

为了防止业务员撞单，鹏为CRM系统设计了字段级重复验证标准，可以多维度匹配重复字段的标准，进行重复判断，当历史数据中有重复客户时，可以使用客户合并功能，将两个或多个重复客户进行合并。操作方式如下：需在单据的新增页面，点击“设置布局”，进行字段的重复标准设置，如下图所示：

2019-01-24 阅读全文

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细致管理客户资源

细致管理客户资源

鹏为CRM系统针对公共客户进行了细致的管理——客户资源池，如：通过市场活动或是其它方式获取的客户资源，可以进行主动分配，也可以让业务人员自己进行领用。并根据业务规则设置领用、回收、保护等条件。典型的客户管理方式如：如百度：按月付推广费的，三个月后不付费，客户就会自动放入公共池，谁领用了就是谁的客户。电信、联通：按月付电话费或上网费，半年后不付费，客户就会自动放入公共池，谁领用了就是谁的客户。

2019-01-24 阅读全文

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鹏为CRM拥有所有员工联系方式

鹏为CRM拥有所有员工联系方式

公司职员有很多，有每个人的手机号是不现实的，但是当我们有事情要找某个人的时候，需要向相关人员要电话号码，如果有紧急的事情显然会耽误。鹏为CRM软件设置有通讯录模块，设计的设计目的是：提供员工查看本公司的联系方式功能。新建员工时，会填写该员工的电话、家庭地址、电子邮件等通讯方式，此页面调取职员中的部分信息组成内部通讯录，方便员工查看职员的联系方式。页面如下

2019-01-24 阅读全文

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鹏为CRM系统申请请假更方便

鹏为CRM系统申请请假更方便

员工每次有事情需要请假，都要面对面找到领导去请假，既费时又费力。鹏为CRM软件设计有请假申请模块，设计的目的是：提供员工请假申请功能，员工无需亲自找领导口头请假，只需在该系统中申请请假，部门管理人收到该请假申请后只需审核即可。

2019-01-24 阅读全文

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企业可做到每笔报销心中有数

企业可做到每笔报销心中有数

企业人员过多，公司人员难免进行多种报销，对于管理层来说，很难查看到此员工之前都报过哪些。鹏为CRM软件拥有费用报销模块：业务员可以对公费进行登记报销，管理者可以对每笔费用的支出做到心中有数，并可便捷的实现数据的统计及分析。

2019-01-24 阅读全文

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实现数据的快速录入

实现数据的快速录入

企业在没有使用系统工具时，数据大多会放在表格中记录。开始使用时，数据一条条录入既麻烦又繁琐，鹏为CRM系统业务模块都提供了导入、导出的配置功能，只需要开启即可使用。同时在“系统导入日志”中可以查询数据导入历史记录，在“数据导入中心”可以查询每次导入没有导入成功的数据。常规导入、导出功能在【更多操作】里面进行选择：

2019-01-24 阅读全文

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