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关于CRM系统管理的岗位职责主要有哪些?

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浏览:- 发布日期:2018-11-30 10:16:55【

最高级别老总

  • 老板使用鹏为软件的需要: 掌控公司核心事项,确保公司高效运转。

1、审批有关单据:在工作台——审核批示栏点击审核。

2、查看员工日志,给出工作指导:在员工日志查看员工日志,添加点评。

3、查看销售漏斗:在销售管理,销售漏斗里面查看公司销售质量。

4、查看重点客户:在工作台热点客户栏点击客户视图进入了解。

5、查看库存流水帐:在库存——库存流水帐中查询了解。

6、查看财务信息:在电子账簿——看帐审帐查看收支流水,在应收应付中查看应收应付。

7、查看有关统计:在工具——统计图表中查看有关统计数据。

8、进行日常办公:发布内部公告、安排日程任务等。


  • 销售经理

销售经理使用软件的需要:梳理工作内容,扩大销售业绩,强化团队管理。

1、指导销售人员跟单:查看热点客户,进入员工日志,查看下属员工员工日志,进行点评。

2、分配客户资源:掌握销售人员客户的共享、转移、客户池客户的重新分配、二次分配。

3、分配工作任务:给销售人员分待办任务,进行单据审批。

4、营销知识互动:将营销知识纳入知识库,查看QA库里面有无问题需要答复。

5、重点客户跟进:进入客户视图进行客户跟进。


  • 销售人员

销售人员使用软件的需要:梳理客户资料,优化销售跟单过程,借助软件进行营销。

1、客户资料创建:新建企业客户、个人客户、编辑调整客户信息、取舍客户热点。

2、客户跟单:创建日程、待办任务,记录行动历史记录,发送邮件,短信,接听电话等。

3、记录客户需求:通过销售机会记录客户需求,选择预期部分,定期编辑销售机会。

4、给客户报价:创建报价记录,给客户发送报价记录。

5、订单签订:创建订单,添加出库申请,记录订单回款。

6、维系客户:通过销售自动化自动维系客户,定期回访客户,记录行动历史记录。

7、汇报工作:通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。

8、日常办公:查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。


  • 技术人员

技术人员使用软件的需要:售前安装指导,售后保修维护。

1、技术工作反馈:在项目拓展、销售跟单中,有需要技术人员参与的工作,记录在办公管理——日程/任务,在行动历史记录中。

2、汇报工作:通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。

3、日常办公:查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。


  • 客服人员

客服人员使用软件的需要:梳理客户信息,协调售前售后。

1、记录来电内容:在快速来电记录中,记录客户来电。

2、创建客服记录:记录客户反馈问题,反馈有关人员处理。

3、汇报工作:通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。

4、日常办公:查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。


  • 维修人员

维修人员使用软件的需要:及时维修产品,提升客户满意度

1、查看客服记录:查询自己为执行人的客服记录,了解客户反馈的产品问题。

2、创建维修工单:记录收到的产品信息,打印维修工单给客户。

3、维修信息记录:将维修更换的配件、服务内容等明细记录,记录和客户沟通的产品问题,上报维修费用开支等。

4、交付维修产品:将维修好的产品交付客户或者交付售后人员转交客户,做好记录。

5、汇报工作:通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。

6、日常办公:查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。


  • 采购人员

采购人员使用软件的需要:分析选择供应商,降低采购成本与风险。

1、提出采购申请:新建采购申请,汇总采购申请等。

2、进行采购询价:确定采购前,进行采购询价,报销有关费用,新建供应商信息。

3、确定进行采购:开始采购,进行验货,安排采购到货提醒,采购到货后,提请仓库入库验收。

4、安排采购付款:创建付款计划、付款记录,安排付款事宜。

5、汇报工作:通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。

6、日常办公:查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。


  • 仓管人员

仓管人员使用软件的需要:精确库存管理,减轻仓管压力。

1、仓库初始化管理:分配仓库权限、进行仓库初始化操作。

2、创建库存信息:添加出入库、借还货等单据。

3、确认入库、出库:采购入库确认、销售订单出库确认。

4、了解库存流水:通过库存流水帐了解库存信息。

5、库存不足转采购:出库单库存不足,导出采购申请。

6、汇报工作:通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。

7、日常办公:查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。


  • 行政人员

行政人员使用软件的需要:管理工作流程,处理琐碎工作。

1、汇报工作:通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。

2、日常办公:查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。


  • 财务人员

财务人员使用软件的需要:减轻账务计算工作量,快速查询有关财务数据。

1、读取CRM平台数据:确认每一笔收入支出,了解应收应付款。

2、应收应付冲销:应收款收到款项、应付款支付款项的处理。

3、费用开支管理:办公管理里面的费用报销、预支预付在记账里面,确认支出。

4、工资支付:对员工工资进行管理,发放工资。

5、财务数据导出:提供有关统计分析数据。

6、汇报工作:通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。

7、日常办公:查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。


鹏为软件拥有一支十余年的CRM软件研发经验的技术团队、经验丰富的营销队伍及成熟的产品线,先后与intel、微软中国、清华大学深圳研究院、甘肃省邮政总局、山东电信、微信等形成长期战略合作伙伴关系。通过持续的技术迭代和资源整合,打造企业CRM核心竞争力。咨询热线:0532-86881383

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