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CRM-ERP系统平台功能简介

● 权限管理:进入系统时须密码验证;
● 管理邮箱:当系统执行发生正常或者异常时发出邮箱通知系统管理员,另外也用于在发送预警通知邮件时使用;
● 程序配置:配置数据交换事件,以插件的形式存在;
● 字段映射管理:用于登记 ERP 与 CRM 相应的数据对照,如:产品分类;
● 特殊字段设置:用于设置数据导入过程中一些特殊的对照字段;
● 历史执行日志:查看系统执行数据交换的时间及状况(含异常情况);
● 当前执行状态:实现自动或者手动运行数据交换事件;
● 系统级执行日志:根据当前日期命名,以 xxx.log 外部文件形式,存放在系统程序下面,用于记录系统级错误

CRM-ERP系统

平台的功能操作模块

1、进入运行状态

当系统启动后,系统默认在“运行状态”下, 有两种方式执行事件

1)手工运行:用鼠标选中需要运行的程序,按【执行】按钮;

2)自动运行: 系统会按照预设的执行时间(注:各程序的执行时间需要在【程序配置】中进行 设置),定时运行各交换程序,当程序处理完,系统将当前执行程序的时间放入“上次执行时间”字 段中,如果程序成功运行,状态显示“ OK”,反之为“ NG”,程序最新的执行状况则显示在最右下脚 的文件框中。如图:

CRM-ERP系统

2、进入管理状态

确认系统处“运行状态”下,按【进入管理状态】,正确输入管理员的密码,进入到管理页面,如图:

CRM-ERP系统

注:管理员密码请到【管理员配置】中进行设置,系统预设密码为小写“ admin”。

3、管理员配置

用于设置管理员的登录密码、管理员邮箱、 CRM 伺服器参数、 ERP 伺服器参数,属于系统参数。

CRM-ERP系统

设置管理员的登录密码,系统初始密码是小写“ admin”。

设置管理员的邮箱,系统初始密码是小写“ admin”。

当系统执行发生正常或者异常时发出邮箱通知系统管理员,另外也用于在发送预警通知邮件时使用,请按照下图正确设置

CRM-ERP系统

配置 CRM 伺服器的参数

1) 数据库服务器: CRM 系统存放的数据库服务器 IP 地址或名称;
2) 用户名:登入 MSSQL 用户名;
3) 密码:登入 MSSQL 密码;
4) 数据库: CRM 系统数据名称,如: CRM_E4。
设置参数按【测试连接】进行测试,当测试通过后,按【保存】保存好参数。

CRM-ERP系统

配置 ERP 伺服器的参数。

1)服务器:用友 U8 系统存放的数据库服务器 IP 地址或名称;
2)帐套号及名称:指的是用友 U8 帐套;
3)用户名:登入 MSSQL 用户名;
4) 密码:登入 MSSQL 密码;
设置参数按【测试连接】进行测试,当测试通过后,按【保存】保存好参数。

CRM-ERP系统

注: ERP 伺服器允许设置多个帐套,意思是系统能将多个用友 U8 帐套的数据导入 CRM 系统。

4、程序配置

用于事件自动执行的时间,如图:

CRM-ERP系统

计划执行时间可以按照每日/每月两种频度进行设置。 如:应收帐款预警可以按照每月通知 X 次 的方式来进行设置。

5、字段映射置

用于设置两套系统能够一一对照的,不需要转换的字段关系。该功能实现了以后需要新增加导入字段,可以在此设置,页不需要重新修改导入程序。

CRM-ERP系统

6、特殊字段设置

用于设置系统特定的字段。如:两套系统的自定义的字段,如: ERP 编码。建议,该页面一般由实顾问来使用。

CRM-ERP系统

7、历史执行日志

该功能便于管理员查询各事件的执行情况。

CRM-ERP系统

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