媒体报道

防止业务员撞单的秘诀

2019-01-24 14:50:50 鹏为软件

为了防止业务员撞单,鹏为CRM系统设计了字段级重复验证标准,可以多维度匹配重复字段的标准,进行重复判断,当历史数据中有重复客户时,可以使用客户合并功能,将两个或多个重复客户进行合并。操作方式如下:需在单据的新增页面,点击“设置布局”,进行字段的重复标准设置,如下图所示:

鹏为CRM设置布局打开页面布局后,将鼠标移至对应字段上面,就出现“设置验证重复属性”,只需要打个勾就会生效。

鹏为CRM设置验证重复性

历史数据中有重复的数据,系统就会自动进行判断与提醒,并自动定位到重复字段处,如下图所示:

鹏为CRM重复提醒

鹏为软件拥有一支十余年的CRM软件研发经验的技术团队、经验丰富的营销队伍及成熟的产品线,先后与60000+企业等形成长期战略合作伙伴关系。通过持续的技术迭代和资源整合,打造企业CRM核心竞争力。咨询热线:0532-86881383

资料下载/download

  • 资料
  • 姓 名
  • 电 话
  • 邮 箱
  • 城 市
  • 其他需求

CRM整体解决方案服务商20年专注 · 让管理更简单,效益倍增

  • 20年行业经验专注企业CRM信息化建设
  • 60000家用户60000家企业级用户群体应用实践
  • 300人团队300多人服务团队技术人员超过180人
  • 26家分公司26家分公司、500家服务网点遍布全国主要大中城市