近日，金山金融携手鹏为CRM，融合最佳金融行业应用实践，共建金山金融营销服务平台，赋能金山金融以科技驱动，引领未来创新发展。

香港金山金融有限公司(简称：金山金融)是受香港证监会监管拥有第二类期货和一类证券牌照的一间香港本土金融公司，牌照号码为AYI978，主要从事环球期货(Global Futures)和证券业务。金山金融立足于香港，放眼世界，正在成为香港金融都市的一颗璀璨明珠。

金山金融核心参与人拥有香港期货数十年的经营管理经验，了解期货行业的风险和发展前景。对利用商品期货进行保值、套利拥有丰富的经验和精辟独到的见解，能够为客户提供优质的服务。执业以来，金山期货秉承着「诚信」和「专业」的态度服务客户，充当交易所和客户的桥梁，提供优质的渠道，在套期保值、套利交易、投机交易上协助客户保值、增值。

随着互联网大数据时代来临，作为金融行业佼佼者，金山金融更需要信息化建设来武装自己。为了能促进公司的快速发展，金山金融需要一套专业的金融行业信息化管理软件来满足先发展需求，金山金融CRM营销服务平台是金山金融管理思维、模式与技术手段融合的载体，具备开发性（连结终端客户）、集成性（内部系统集成）、智能性（智能化、数字化）等管理特征，将实现人员、目标、过程、资源的一体化管理。

基于鹏为E/6 Cloud CRM平台，金山金融主要应用需求如下：

1、统一客户资源管理

统一管理客户资源，建立完整客户档案，360°生命周期管理，灵活定义分类规则。 强化跟进工作规范细致、提升客户关怀。 将潜在客户分为：一般客户、意向客户、重点客户，根据潜客属性，制订不同的跟进策略，建立标准化的商机管理流程、业务指标管控、市场营销和服务体系的数字化管理。

2、交易过程精细管理

针对金山金融业务特点，建立客户账户保证金管理，客户证券交易详情管理：包含交易时间、交易账户、证券代码、买入股数、买入价格、币种信息等信息，证券交易手续费管理。针对与上级券商的业务关系，建立与上级券商业务结算管理等。

3、商业洞察实时分析

搭建精准化客户消费行为分析体系，针对海量客户数据，包括客户特征数据、客户等级管理、客户消费周期、客户消费频率、客户消费水平、客户的消费习惯建立客户画像。针对客户资金现状、总资金、保证金余额、股票持仓、资金盈亏、待交割股票等建立数据分析模型，实时或订阅关键数据分析。

鹏为软件是中国第一批专注CRM软件研发的企业，作为国内专业的CRM厂商，鹏为软件致力于为客户提供具有自主知识产权的软件产品、解决方案以及全方位完善的售后服务。截止目前，鹏为软件已为中国的金融证券信贷行业提供了很多优秀的解决方案：典型案例包括：中金支付、中信建投、中国银行、招商证券、中金环球、狮桥资本、产融贷等。