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符合实际需求的CRM软件

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浏览:- 发布日期:2019-01-23 13:53:19【

符合企业正常流程是鹏为软件CRM管理系统的发展标杆。在业务执行过程中,在已经产生下游业务记录的情况下需要对当前记录进行修改而特定提供的功能。允许在符合变更条件的范围内对当前记录的相关数据进行修改。

以销售订单为例,销售订单审核之后会涉及到仓库发货、财务收款;在订单已经部分发货、部分收款的情况下如果需要修改订单的内容,正常情况下基于系统的逻辑关系肯定是不允许;但是完全不允许修改又不符合实际业务的需要。所以鹏为CRM设置了业务变更模块。

如需针对某个模块使用业务变更功能,需在【更多信息】-【系统设置】-【角色权限】-【功能权限】中针对相应的人员开启业务变更功能如下图所示:

鹏为CRM业务变更

业务变更单审核之后,系统会自动更新原始订单数据,在【更多信息】-【操作中心】-【业务变更中心】可以查看所有单据的业务变更记录;

鹏为CRM业务变更中心

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